話說在熱帶叢林樹上的某隻毛毛蟲「阿毛」，牠聽到了傳說中「拔毛」的故事，覺得很好玩，於是也自己拔起毛來了。
拔呀拔，拔呀拔，拔到最後，看見自己一身光滑細膩的肌膚覺得非常滿意。
正當阿毛陶醉其中的時候，牠突然被推到樹下！
只見牠的同伴很生氣的對牠說：「你這隻怪怪的肥蚯蚓！不要以為爬上樹來就可以偽裝成毛毛蟲了！」
拔呀拔，拔呀拔，拔到最後，看見自己一身光滑細膩的肌膚覺得非常滿意。
正當阿毛陶醉其中的時候，牠突然被推到樹下！
只見牠的同伴很生氣的對牠說：「你這隻怪怪的肥蚯蚓！不要以為爬上樹來就可以偽裝成毛毛蟲了！」
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